Los bancos internacionales están dando la espalda a sus actividades patrimoniales

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La actividad de banca privada, es decir, los servicios que ofrecen las entidades financieras a personas adineradas, ha dejado de ser estratégica para los bancos internacionales presentes en España, que han concentrado sus esfuerzos en crecer en otros oficios como la consultoría de operaciones de negocio (banca de inversión) , entre otros. En este contexto, las entidades nacionales se están potenciando en este negocio, situando así a bancos como Santander, Caixabank, BBVA o Bankinter en los primeros puestos. Así lo publica El Periódico de España.

El último banco internacional en deshacerse de esta actividad es el francés BNP Paribas, que anunció hace unos días el traspaso de esta división a Banca March, en el marco de una operación asesorada por Deloitte. En concreto, la cartera que vendió BNP gestiona unos 3.600 millones de euros, lo que eleva el número de activos bajo gestión de Banca March a 22.600 millones, situándose por encima de UBS.

Esta es la segunda operación que firman las dos entidades, ya que en 2018 el banco francés vendió una cartera de 550 millones de clientes con activos entre 100.000 y un millón de euros. Sin embargo, quedan fuera de la operación los patrimonios de los clientes ultra ricos, que cuentan con un patrimonio de más de 10 millones de euros.

Hace apenas unos días, la francesa BNP Paribas vendió una cartera de clientes de banca privada a Banca March por 300 millones

Hace apenas unos meses, el suizo UBS llevó a cabo una de las operaciones más sonadas del sector al vender su banco privado a Singular Bank por unos 300 millones de euros. El banco que preside Javier Marín, exconsejero delegado de Santander, está inmerso en una sólida estrategia de adquisiciones que le ha llevado a concretar cuatro compras en tan solo dos años: la de MG Valores, la sociedad de gestión discrecional y corretaje de la agencia de valores Mercados y Gestión Valores; el de la gestora de fondos Belgravia Capital SGIIC; la cartera de la filial española de Luxembourg Quintet Private Bank; y el de UBS mencionado.

La entidad, que cuenta con el apoyo del fondo de capital riesgo estadounidense Warburg Pincus, se ha convertido en la mayor entidad independiente del país con 22.000 millones de euros en activos bajo gestión. En cualquier caso, las fuentes financieras consultadas por El Periódico de España, auguran más movimientos de entidades internacionales en este sector, ya que para muchas de ellas han dejado de ser estratégicas porque la cuota de mercado que ostentan en el país no les permite serlo. competitivo con otros bancos.

Otras operaciones

Hace años, en 2002, el propio BNP Paribas compró el negocio de banca privada de JP Morgan en España, en una de las operaciones más famosas del momento por unos 750 millones de euros. La operación se produjo unos meses después de que el banco francés se embarcara en la aventura de la banca privada española, cambiando de estrategia tras desvincularse de la banca comercial al creer que en ese momento no podía competir con los bancos y cajas de ahorros españolas. Ahora, sin embargo, ha vuelto a este negocio en el país a través de su neobanco Níquel, con el que pretende llegar a los nueve millones de españoles que pasan por los 10.800 establecimientos de lotería y tabaco que hay en el país.

Otro de los movimientos bancarios más sonados tuvo lugar en 2008 de la mano del gigante estadounidense Morgan Stanley, que vendió su actividad de banca privada a Caixa por un importe cercano a los 600 millones de euros. En ese momento, la entidad americana contaba con 9.000 millones en activos bajo gestión, lo que, sumado a los 16.600 millones que gestiona el banco catalán, le permitió dar un salto cuantitativo y convertirse en una de las mayores gestoras de banca privada del país. Actualmente, según el ranking Fundspeople, Caixabank gestionó aproximadamente 80.810 millones de euros en activos significativos durante el ejercicio 2020.

Unos años más tarde, más concretamente en 2015, CaixaBank completó la adquisición de las actividades de banca privada y minorista de Barclays en España por unos 800 millones de euros. Un año antes, la entidad británica había anunciado la revisión del retail en el país, considerándolo no estratégico. Sin embargo, el pasado mes de diciembre cambió de estrategia y volvió a apostar por la banca privada en España de la mano de Juan Villarrasa, encargado de cubrir la actividad a nivel local.

necesito invertir

En esta danza de movimientos de banca privada en España, no solo las entidades locales tienen sed de invertir, sino que también hay bancos extranjeros que quieren apostar por el crecimiento de esta actividad. Este es el caso, sin ir más lejos, de Deutsche Bank, que ha mostrado interés en hacerse con la cartera vendida por BNP Paribas. La entidad alemana, que ha sonado como posible candidata a salir del país en muchas quinielas del sector, quiere apostar por el crecimiento de la banca privada en España en detrimento de la banca minorista, algo que no puede lograr solo a través de nuevas adquisiciones o el cierre de sucursales.

Andbank o A&G también quieren desarrollarse en este negocio, además de los nuevos proyectos que se están desarrollando en este nicho de mercado, como el de J. Safra Sarasin (que abrió oficina en Madrid con el exjefe de Mirabaud, Francisco Gómez – Trenor), Rothschild o Beka Finance, entre otros.

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