Sacyr ha acordado vender el 100% de Valoriza, su filial de gestión de residuos, a un fondo de inversión gestionado por Morgan Stanley Infrastructure Partners por un importe de 734 millones de euros, entre capital y deuda, según ha anunciado este lunes la compañía.
Con esta operación, Sacyr espera materializar unas plusvalías de unos 270 millones de euros antes de impuestos.
El grupo explicó que esta desinversión cumplía su objetivo estratégico de reducir «drásticamente» la deuda con recurso y reorientar su actividad al negocio de concesiones de infraestructuras.
De los 734 millones de euros en los que se estima el valor de Valoriza, aproximadamente 425 millones de euros netos de minoritarios externos corresponden al valor de las acciones.
Sacyr, que fue asesorado por Santander y Nomura para esta operación, explicó que el precio final a pagar al cierre de la operación se ajustará por referencia a un balance establecido en esa fecha.
La ejecución de la transacción está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas habituales en este tipo de transacciones, y se espera que esté finalizada en el cuarto trimestre de este año.
Sacyr, con activos concesionales valorados en más de 3.000 millones de euros, se centra en la promoción y gestión de proyectos de infraestructuras de transporte (carreteras, aeropuertos, puertos, ferrocarriles, metro), sociales (hospitales, universidades, edificios públicos) e hidráulicas (ciclo integral, desalinización, depuración y reutilización) en el marco de una colaboración público-privada.
El grupo destacó que los procesos de desinversión que ha iniciado le permitirán reducir su deuda con recurso, uno de los grandes objetivos del plan estratégico 2021-2025 de Sacyr.
El comprador de Valoriza, Morgan Stanley Infrastructure Partners (MSIP), es una plataforma privada de inversión en infraestructura con más de 16.000 millones de dólares en activos bajo gestión.
Fundado en 2006, MSIP ha invertido en una cartera diversificada con más de 30 inversiones en transporte, infraestructura digital, transición energética y servicios públicos y se enfoca en activos que brindan bienes y servicios públicos esenciales con potencial de creación de valor a través de la gestión activa de activos
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